每經(jīng)記者  程宏勇

        時(shí)隔兩月，九龍電力（600292，前收盤價(jià)9.46元）策劃的重大資產(chǎn)重組終于揭曉。在連續(xù)9次公告后，九龍電力于昨日（9月19日）晚間公布了非公開發(fā)行預(yù)案。此次發(fā)行后，公司環(huán)保業(yè)務(wù)收入占比將大幅增加，公司也將逐步轉(zhuǎn)型為科技環(huán)保上市公司，并成為中國(guó)電力投資集團(tuán)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。

        預(yù)案顯示，九龍電力此次擬向其控股股東中國(guó)電力投資集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱中電投）非公開發(fā)行普通股約1.85億股，募集資金將用于收購(gòu)中電投下屬企業(yè)擁有的平頂山魯陽(yáng)發(fā)電2×1000MW機(jī)組等9個(gè)脫硫資產(chǎn)項(xiàng)目及對(duì)上述項(xiàng)目中的在建項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)投入。

        九龍電力此次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為2010年9月20日，發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票的交易均價(jià)，即9.17元/股，中電投將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。此次交易前中電投持有公司30.62%的股份，交易后中電投持有公司股份不超過(guò)55.36%，交易前后公司實(shí)際控制權(quán)未發(fā)生變化。

        據(jù)悉，此次擬收購(gòu)的9個(gè)脫硫資產(chǎn)項(xiàng)目的裝機(jī)容量為9080MW，投資概算為17.18億元，由中電投旗下的中電投平頂山魯陽(yáng)發(fā)電有限責(zé)任公司等9家子公司分別持有，設(shè)計(jì)施工方則包括了遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、貴州星云、北京博奇等三家公司。其中，遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保為九龍電力控股子公司，有6個(gè)項(xiàng)目將由其實(shí)施。目前，黔西電廠4×300MW機(jī)組等5個(gè)脫硫資產(chǎn)項(xiàng)目已經(jīng)建成投產(chǎn)，涉及總裝機(jī)容量為4620MW；而平頂山魯陽(yáng)發(fā)電2×1000MW機(jī)組等4個(gè)脫硫資產(chǎn)項(xiàng)目尚在建設(shè)之中，涉及總裝機(jī)容量4460MW。

        九龍電力指出，公司此次定向增發(fā)購(gòu)買股東資產(chǎn)是在兩大背景下進(jìn)行的。首先，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)潛力巨大，煙氣脫硫（子產(chǎn)業(yè)）前景良好。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)的有關(guān)預(yù)測(cè)，2020年火電裝機(jī)容量將達(dá)到10億千瓦左右；假定其中40%項(xiàng)目開展脫硫特許經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到240億元~300億元。此外，公司環(huán)保業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，打造環(huán)保產(chǎn)業(yè)平臺(tái)的條件已經(jīng)成熟。中電投環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速但集中度偏低，集團(tuán)計(jì)劃通過(guò)有效整合資源，打造集團(tuán)公司的環(huán)保產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。所以九龍電力此次向控股股東定向增發(fā)出于三大目的：一是擴(kuò)大環(huán)保業(yè)務(wù)規(guī)模，提高公司持續(xù)發(fā)展能力；二是突出主營(yíng)業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型；三是發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，提升盈利能力。



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