增發(fā)1.64億股美克擬全面控股美克美家
2009-12-18 04:35:54
每經(jīng)記者 李智
房地產(chǎn)的火爆使得家具行業(yè)也是一派繁榮昌盛,其中,家具連鎖行業(yè)受到很多公司的青睞,在停牌一個多星期以后,美克股份(600337,收盤價(jià)8.84元)迅速披露了《非公開發(fā)行預(yù)案》,通過收購美克美家家具連鎖有限公司 (以下簡稱美克美家)其余49%的股權(quán)來實(shí)現(xiàn)其規(guī)模擴(kuò)張的發(fā)展戰(zhàn)略。收購?fù)瓿珊螅揽斯煞輰⑷婵毓擅揽嗣兰摇?br/>
《非公開發(fā)行預(yù)案》顯示,美克股份將以不低于7.34元/股的價(jià)格,向包括控股股東美克集團(tuán)和其他符合相關(guān)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司等不超過10名對象發(fā)行1.64億股股份,募集資金總額不超過12億元。美克股份擬使用不超過5億元的本次募集資金收購美克美家49%股權(quán),認(rèn)購方式為美克集團(tuán)以其擁有的美克美家49%股權(quán)中的部分股權(quán)(具體股權(quán)比例將根據(jù)美克美家49%股權(quán)的評估值確定)按評估值認(rèn)購公司本次發(fā)行的部分股份,其余部分由公司此次募資的部分現(xiàn)金收購。
同時,美克股份將使用不超過7億元的資金對美克美家進(jìn)行增資擴(kuò)股,用于擴(kuò)建美克美家連鎖銷售網(wǎng)絡(luò),具體包括開設(shè)美克美家連鎖店及開設(shè)馨賞家家飾連鎖店兩大項(xiàng)目。公司稱,如果實(shí)際募集資金凈額少于需投入的募集資金總額,那么不足部分由公司自行解決。
公告顯示,截至2008年12月31日美克美家資產(chǎn)總額4.54億元,主營業(yè)務(wù)為家具連鎖經(jīng)營。截至本預(yù)案公告之日,美克美家已經(jīng)在上海、武漢、深圳等23個城市開設(shè)了30家連鎖店,建立了全國性家具連鎖零售網(wǎng)絡(luò)。2008年,其實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.65億元,同比增長26.17%;實(shí)現(xiàn)凈利潤3911.62萬元,同比增長66.05%,業(yè)務(wù)持續(xù)保持良性增長。
對于此次非公開發(fā)行,美克股份顯得比較樂觀,稱本次發(fā)行完成后將實(shí)現(xiàn)公司家居產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高效整合,進(jìn)一步提升公司在居室產(chǎn)業(yè)行業(yè)地位,并將快速拓展并不斷擴(kuò)大國內(nèi)市場份額,抵消公司家具出口業(yè)務(wù)所面臨的壓力。同時,可為公司可持續(xù)發(fā)展提供新的利潤增長點(diǎn),還進(jìn)一步提高公司的盈利能力,推動公司實(shí)現(xiàn)長期發(fā)展的戰(zhàn)略。
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